Firma doradcza Colliers International podsumowała rynek magazynowy w Polsce w 2014 roku.
Obecnie łączna podaż nowoczesnej powierzchni magazynowej na głównych polskich rynkach wynosi ponad 8,8 mln mkw. W ciągu minionych 12 miesięcy podpisano umowy najmu na ponad 2,5 mln mkw., z których 956 tys. mkw. wynajęto w IV kw. 71% popytu w 2014 r. stanowiły nowe umowy, wobec 29% renegocjacji. Wskaźnik pustostanów odnotował spadek w porównaniu z rokiem ubiegłym o ok. 5 punktów procentowych, kształtując się na koniec grudnia 2014 r. na poziomie 5,5%.
W ciągu ostatnich 12 miesięcy stawki czynszu na większości głównych rynków magazynowych w Polsce utrzymywały się na stabilnym poziomie. W minionym roku zaobserwowano wysokie zainteresowanie inwestorów obiektami magazynowymi. Wolumen transakcji inwestycyjnych w polskim sektorze magazynowym w 2014 r. przekroczył 700 mln euro.
Omówienie poszczególnych rynków:
Warszawa – na koniec grudnia 2014 r. łączna podaż nowoczesnej powierzchni magazynowej w trzech warszawskich strefach osiągnęła 2,76 mln mkw. W minionym roku ukończono pięć projektów o całkowitej powierzchni ok. 38 tys. mkw. W budowie znajduje się kolejne 51 tys. mkw. Na koniec 2014 r. niewynajęte pozostało 7,1% powierzchni magazynowych, wobec 14% odnotowanych rok wcześniej. W analizowanym okresie podpisano 227 umów najmu na 863 tys. mkw., z których ponad połowa dotyczyła transakcji przeprowadzonych w strefie II. Popyt w strefie II był najwyższym spośród odnotowanych na wszystkich analizowanych rynkach magazynowych. Około 39% wolumenu transakcji zawartych w trzech warszawskich strefach stanowiły renegocjacje.
Górny Śląsk – na tym drugim co do wielkości rynku magazynowym w ciągu ostatnich 12 miesięcy podaż nowoczesnych powierzchni wzrosła o ok. 89 tys. mkw., przekraczając tym samym poziom 1,56 mln mkw. W budowie pozostaje 5 projektów o łącznej powierzchni 122,4 tys. mkw. Wskaźnik pustostanów obniżył się nieznacznie w ciągu ostatnich 12 miesięcy z 9,8% odnotowanych w końcu 2013 r. do 8,5%. Popyt na powierzchnie magazynowe odnotowany 2014 r. wyniósł 373 tys. mkw., wynajętych w ramach 56 umów najmu. Renegocjacje stanowiły 45% aktywności najemców.
Polska Centralna (region łódzki) – w ciągu ostatnich czterech kwartałów na rynek zostało dostarczone 120,6 tys. mkw. W efekcie obecne zasoby powierzchni magazynowej w omawianym regionie wynoszą 1,13 mln mkw. W budowie pozostaje 45,5 tys. mkw., z których 65% jest zabezpieczone umowami najmu. Na koniec grudnia 2014 r. niewynajęte pozostawało 3,9% powierzchni magazynowej. W analizowanym okresie podpisano umowy najmu na łączną powierzchnię 272,9 tys. mkw., wśród których przeważały nowe umowy, stanowiące 82% popytu.
Poznań – w minionym roku podaż na poznańskim rynku wzrosła o ok. 269 tys. mkw., z których ponad połowa (54%) została ukończona w III kw. Wśród najważniejszych ukończonych projektów warto wymienić magazyn dla firmy Amazon (Panattoni, 123 tys. mkw.) oraz kolejne dwa etapy Centrum Logistyczno – Inwestycyjnego Poznań o łącznej powierzchni 73 tys. mkw. Poznań charakteryzuje się największym wolumenem budowanej powierzchni spośród analizowanych rynków – obecnie powstaje dziewięć projektów o łącznej powierzchni ok. 215 tys. mkw. W porównaniu z grudniem 2013 r. wskaźnik pustostanów zmalał o 4 punkty procentowe, z 4,6% do 0,6% odnotowanych na koniec 2014 r. W 2014 r. najemcy podpisali umowy na łączną powierzchnię 383 tys. mkw., co było drugim wynikiem po warszawskiej strefie II. 26% popytu stanowiły umowy dotyczące projektów BTS.
Wrocław – charakteryzował się największym wzrostem podaży spośród analizowanych rynków. W minionym roku na wrocławskim rynku oddano do użytku siedem projektów o łącznej powierzchni 348,8 tys. mkw. Do najważniejszych z nich należą dwa obiekty zbudowane dla firmy Amazon (123 tys. mkw. i 123,5 tys. mkw.) oraz dalsze etapy Prologis Park Wrocław V o całkowitej powierzchni 55,5 tys. mkw. W grudniu 2014 r. podaż wynosiła 1,18 mln mkw. W budowie pozostają dwa projekty o łącznej powierzchni 29,3 tys. mkw. W analizowanym okresie odnotowano znaczący spadek wskaźnika pustostanów, z 10,5% w grudniu 2013 r. do 2% na koniec 2014 r. Popyt na powierzchnie magazynowe w całym 2014 r. wyniósł 353,2 tys. mkw., wynajętych w ramach 69 podpisanych umów najmu.
Trójmiasto – obecne zasoby powierzchni magazynowej wynoszą blisko 258 tys. mkw., czyli o 52 tys. mkw. więcej niż przed rokiem. W analizowanym okresie do użytku zostały oddane cztery projekty: dwa etapy Panattoni Park Gdańsk, budynek Centrum Logistycznego Kowale III oraz magazyn Zarządu Morskiego Portu Gdynia. W budowie pozostaje 66,4 tys. mkw. (w 3 projektach). Na koniec grudnia 2014 r. wskaźnik pustostanów na trójmiejskim rynku wyniósł 4,8%. W minionym roku podpisano 24 umowy, w ramach których wynajęte zostało ok. 89 tys. mkw.
Kraków – na koniec 2014 r. całkowite zasoby powierzchni magazynowej przekraczały 171 tys. mkw. wobec 160 tys. mkw. odnotowanych na koniec ubiegłego roku. Wzrost podaży był efektem oddania do użytku 11,4 tys. mkw., w ramach kolejnej fazy Goodman Kraków Airport Logistics Center. W budowie znajdują się dwa projekty o sumie powierzchni 23,9 tys. mkw. W ciągu ostatnich 12 miesięcy wskaźnik pustostanów zmalał z 9,7% o blisko 4 punkty procentowe. Na koniec grudnia 2014 r. niewynajęte pozostawało 5,8% powierzchni magazynowych. Popyt w minionych 4 kwartałach wyniósł 54,5 tys. mkw. i był niemal trzykrotnie wyższy niż w 2013 r.
Toruń / Bydgoszcz – w ostatnich 12 miesiącach na rynek dostarczono 13,5 tys. mkw. powierzchni w wyniku rewitalizacji istniejącego obiektu. W efekcie całkowita podaż osiągnęła poziom blisko 114,6 tys. mkw. Obecnie na rynku nie ma projektów magazynowych w budowie. Wskaźnik pustostanów wyniósł w grudniu 2014 r. 29,1%. Popyt w 2014 r. ukształtował się na poziomie porównywalnym z poprzednim rokiem i wyniósł 14,9 tys. mkw., wynajętych w ramach 4 umów.
Szczecin – pozostaje najmniejszym z analizowanych rynków magazynowych, którego zasoby wynoszą 73 tys. mkw. W analizowanym okresie podaż na szczecińskim rynku wzrosła o 24,6 tys. mkw. (czyli ok. 50%). W budowie znajdują się dwa dalsze etapy North-West Logistic Park, o łącznej powierzchni 42,6 tys. mkw. Szczecin pozostaje jedynym rynkiem, na którym wszystkie istniejące projekty magazynowe klasy A są w pełni wynajęte. W minionym roku na szczecińskim rynku podpisano 9 umów najmu na łączną powierzchnię 37,3 tys. mkw.
